リスト分類とは？

用語の定義

リスト分類 持っている顧客情報や名刺情報を属性や状況ごとに分けて整理すること。集めた名刺を一括りに一つのリストとして扱うのではなく、「リード」や「既存顧客」「取引先」などに分ける作業。
リード 見込み顧客。まだ購入していないが、興味を持っている可能性がある人や企業を指す。

取り組むべき理由

  • 効率的な管理：すべての名刺情報を一括りにしてしまうと、誰に何をすべきかが分からず、営業やフォローが雑になる。
  • 適切な対応：リード（見込み顧客）は積極的にアプローチし、取引先や既存顧客には別のフォローをするなど、扱いを変えることで効果が出る。
  • 時間の節約：初期段階で分類しておけば、後で必要な情報を探しやすくなる。

理想的な状態

  • 名刺情報が「リード」「既存顧客」「取引先」「パートナー」などに明確に分けられている。
  • リードの中でも、「高関心」「中関心」「低関心」に分類し、優先順位をつけられている。
  • フォロー内容が分類に応じて自動化され、手間が減っている。

やらないとどうなるか

  • フォロー漏れ：見込みのあるリードを見逃し、接点を持てないまま終わる。
  • 効果のない営業：既存顧客や取引先に対して見当違いなアプローチをしてしまう。
  • リストの放置：情報が整理されていないため、せっかくの名刺データが活用されない。
Teacher
ここまで、リスト分類に関する基本的な考え方を解説してきました。ただ、実際に効果的な分類を行い、マーケティングや営業活動に活用するためには、さまざまな現場課題が生じます。次に、よくある課題と、その解決策について詳しく見ていきます。

現場課題

現実の問題

  • 名刺を単純にリスト化して終わり、どの情報が重要か分からない。
  • リードかどうかの判断基準がなく、すべて同じ扱いになっている。
  • 整理する時間が取れず、放置されている名刺が溜まる。

実行の壁となるひと、もの、かねの課題

ひと

 分類の基準ややり方を理解している人がいない。

もの

 名刺管理ツールがない、もしくは活用されていない。

かね

 ツール導入や時間を割くコストへの抵抗がある。

外注、内製化、業務委託

内製化

 初歩的な分類やリスト整理は、簡単なExcelやスプレッドシートで対応可能。

外注

 大量の名刺やデータの整理を一括で依頼する場合。

業務委託

 リストの定期更新や、フォローアップの計画を外部に委託したい場合。